Действия культового романа разворачиваются в двух переплетенных реальностях, создавая сложное и многогранное повествование. В Москве тридцатых годов появляется загадочный иностранец Воланд, который оказывается самим Дьяволом, прибывшим в столицу со своей свитой для изучения человеческой природы. Их визит оборачивается чередой скандальных и мистических событий, вскрывающих истинную сущность горожан, погрязших во лжи, корысти и лицемерии. Параллельно развивается трагическая история безымянного писателя, известного как Мастер, создавшего гениальный роман о событиях библейской эпохи, но столкнувшегося с жестокой критикой и гонениями. Его верная возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей любовью, готова на сделку с темными силами, чтобы спасти своего мастера от забвения и гибели, что запускает цепь необратимых и фатальных последствий для всех участников этой мистической драмы. Второй пласт сюжета полностью посвящен роману самого Мастера, переносящему читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Ему предстоит вынести судьбоносный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, несущему учение о добре и истине, но представляющему угрозу для власти. Мучительный внутренний конфликт Пилата, его малодушие и последующие вечные угрызения совести становятся центральной темой этой линии, раскрывающей вечные вопросы морального выбора, трусости как главного порока и возможности искупления. Финал произведения мастерски сводит все narrative threads воедино, даря персонажам не однозначный хэппи-энд, но особую форму вечного покоя и прощения, стирая границы между добром и злом, реальностью и мифом, заставляя глубоко задуматься о природе искусства, свободы и ответственности человека за свои поступки.